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　　来源：六里投资报

　　今天（3月4日） ，著名经济学家、莲华资管首席投资官洪灝
，在线上交流中针对当前的地缘冲突 、流动性指标
、中国经济短期周期、香港经济与港股后续走向等，给出了具体有参考意义的结论。

　　洪灝认为 ，市场尚未对地缘政治不确定性充分计入风险溢价，

　　唯有伊朗战争拐点出现才会落定
，而拐点何时到来尚无定论 。

　　通过其独家的量化模型，洪灝分析 ，美国半导体 3-4 年的短周期正逐步见顶
，

　　其周期指标与标普指数走势高度一致，意味着标普上行空间有限 ，

　　此外
，美元可能因战争影响而反弹，

　　目前已升至99附近 ，象征美元流动性收缩
，对风险资产不利
。

　　洪灝进一步指出，全球流动性指标已进入高位 ，即将回落
，

　　这与美元反弹 、周期下行
、风险资产受压等情况相互呼应。

　　在金属市场方面，洪灝认为行情尚未结束 。

　　全球流动性指标领先金属价格约6个月 ，加之战争对金属需求巨大，金属趋势仍向上
。

　　如以黄金计价
，金属仍处于历史低位，显示市场配置过低 ，反弹空间仍大。

　　对于香港市场
，洪灝指出，香港经济周期指标已从2022年10月的低点快速放缓 ，

　　恒指压力明显
，即便有短期技术反弹也不参与，会有更好时机 。

　　相比之下 ，A股因人民币升值和政策支持
，处境相对更好
。

　　此外，银行板块相对收益处于历史低点 ，修复概率远大于继续下跌
，而成长股表现达历史高位。

　　在全球流动性收缩背景下，市场或正从成长向价值轮动 ，可以重新审视价值股机会 。

　　投资报（liulishidian）整理精选了洪灝分享的精华内容如下：

　　风险溢价尚未充分计入

　　还有待战争拐点出现时

　　今年是丙午马年，丙、午
，天干地支全部都是属火的。

　　所以中国人老说赤马红羊，显示今年将是非常不同寻常的一年
。

　　目前为止 ，我们已经深深地感受到这些变化的冲击。

　　比如说我们看到黄金 、白银
，历史性的暴涨、暴跌；

　　我们看到地缘政治的恶化，比如说1月份的委内瑞拉事件和现在中东伊朗的战争；

　　以及存储板块 ，比如说日韩股的暴涨暴跌 。

　　这些市场的历史性波动
，是我们有数据以来从来没有见过的，

　　韩国连续两天熔断 ，是有数据以来从来没有见到过的
。

　　那现在市场需要price in的
，是对于这一场地缘政治的不确定性，

　　我们需要给多少风险溢价？

　　但我相信 ，现在是没有一个定论的
，

　　就算你问特朗普本人，以及问美国的将军 ，他也不知道。

　　这两个人作为军事层面主要领导，在媒体上回答了记者的问题
，提到这个战争需要持续多少时间，他们俩的答案是完全不一致的 。

　　我们相信 ，如果有证据证明
，伊朗的核设施已经被完全摧毁的话，

　　那么这也可以认为是一个战争的拐点
。

　　当这些拐点出现的时候 ，我们就可以说
，这个市场就可以慢慢地settle down安稳下来了。

　　但是，这个时间究竟出现在什么时候？

　　我相信这个世界上 ，没有一个人知道
，我们只能够翘首以待 。

　　这是我们对于现在战争对市场影响的概述
。

　　美半导体短周期见顶

　　标普向上空间非常有限

　　大家知道，我有一系列自己开发的量化模型。

　　这些模型主要是用来追踪市场和经济运行的周期
、市场的情绪、仓位 、估值等等 ，以及各种各样基本面的指标 。

　　我最常用的
，或者说我认为精确度最高的一个模型，就是我们现在看到的这个周期的模型
。

　　图上蓝色线向各位展示的 ，就是我们用美国的一系列的半导体行业的数据，做出来的一个量化的指标。

　　蓝色的线
，从低点到高点，再回到低点 ，一个短周期往往经历是3-4年 。

　　同时我们可以看到
，蓝色的线，就是美国半导体周期的指标和美国标普运行的方向基本上是一致的。

　　所以可以说 ，如果我们知道这个半导体的短周期到了顶部的位置
，

　　那么我们基本上可以断定，标普再往上走的空间 ，就非常有限
。

　　并不是说AI这个技术不会再向前发展
，

　　相反，AI向前发展的速度 ，将会是指数级别的。

　　但是
，因为金融市场是定价预期的，

　　所以 ，金融市场的定价可能已经过高，比它未来可以兑现的已经超前了 。

　　今年我们的主题叫“持而盈之”
，意思就是见好就收
。

　　如果我们已经赚了很多钱，比如说存储可能都翻了3
、4倍了 ，

　　如果后头获利空间不大的话
，其实这个时候我们是可以止盈的。

　　由于半导体周期是逐步见顶，但是 ，美股的仓位
，包括机构和散户的仓位都非常高；

　　同时散户的情绪，并没有出现惊慌失措的情形 。

　　美股相对来说 ，是相对于其他国家跌得最少的
。

　　那如果是周期到了高点
，但仓位还是很高的话，

　　那么 ，这对于美股是一个非常不利的组合。

　　美元技术反弹

　　对风险资产不利

　　我们看到
，现在美元很可能由于战争的影响，会继续地反弹 。

　　现在美元已经反弹到了99
。

　　美元反弹 ，它象征的就是整个系统美元流动性的收缩。

　　如果是这样的话，对于风险资产很不利 。

　　但是
，同时，战争本身它是一个通胀的加速器 ，

　　一般打仗需要物资
，所以，你会看到各种各样的硬资产价格都会上升
。

　　昨天晚上是铝 ，然后石油已经涨到85了
，欧洲天然气涨了50%，运费更不知道飚到哪里去了。

　　所以如果美元反弹 ，我相信
，流动性一收紧对风险资产非常不利 。

　　全球流动性

　　或在冲高回落

　　我们看一下流动性指标，

　　这个指标是汇集了全球各大央行最主要的货币政策数据 ，

　　我们收集了几百个数据之后
，把它汇总在一起，做成这个全球的流动性条件指标。

　　首先 ，我们看到这个流动性指标冲顶，但是
，我相信很快就会回落
。

　　第二，就是美元的走势 ，

　　在我们有数据以来
，20多年以来，其实它跟我们全球的流动性指标都是一致的。

　　所以 ，现在就出现了由于避险情绪的升温
，美元汇率上升，

　　同时 ，由于是战争的风险
，所以，尽管美元上升 ，但是黄金我相信也是表现会非常优秀的
，作为一个传统的避险资产 。

　　这个全球流动性条件指标，现在已经进入了一个区域性的高位
。

　　美国标普指数

　　进入35年周期顶部

　　从长周期来看 ，这是美国标普指数160多年的一个图。

　　黄色的线，是我们用量化处理的标普运行的周期
，

　　白色的线，就是我们取了对数坐标的一个标普运行的趋势 。

　　我们看到 ，每一个标普回报率周期的低点到高点
，再回到低点，大概是在35年左右
。

　　今年2026年 ，正好是2009年以来的第17年
，

　　也就是说，今年的是标普35年周期最中心的一个位置 ，就是第17年。

　　你看一下表现形式
，就是它悬在高位 。

　　金属行情还没走完

　　以黄金计价金属尚在低位

　　我们再看一下，白色线依然是我们的流动性条件 ，蓝色线是工业金属
。

　　我们把白色的线
，就是全球流动性条件，前置了6个月。

　　也就是说经过时间的调整之后 ，全球流动性领先金属价格的走势，大概6个月左右 。

　　所以
，我们相信金属的趋势，应该是没有走完的
。

　　同时 ，从战争的角度出发
，战争需要的物资非常多；

　　不仅仅是原油，还要用铜、铁 、钨
、锡等等 ，去造枪炮弹药。

　　所以你想象一下
，流动性的条件领先6个月，显示的是金属的行情应该是没有走完的 。

　　我们再看一下 ，以黄金计价的金属行情
，

　　历史上出现这么低的位置，只有两次 ，

　　一次就是疫情期间
，再上一次就是2008年。

　　以黄金计价的金属，还显示整个市场对于金属都是低配的 ，都是过分的悲观，因此低配
。

　　那你觉得根据现在这个战争的情况
，根据流动性的情况，

　　它还会继续在这么一个低点徘徊？

　　我觉得这个概率是不大的。

　　所以 ，这也是我们觉得
，大宗商品的走势没有结束的一个最重要原因 。

　　大宗商品的反弹，其实还没有到50% ，

　　所以我相信它向上的趋势是没有走完的
，这也跟我们刚才这些图形是一致的
。

　　不参与技术反弹

　　选择等待更好时机

　　我相信A股的处境会更好一点，因为毕竟A股有人民币升值的助力 ，以及政策的助力。

　　但是港股就没有那么幸运了
，

　　所以你才看到港股真的跌得稀里哗啦的，是最受伤的一个市场 。

　　各位看一下 ，白色的线是香港的经济周期指标
，蓝色的线是恒指
。

　　基本上低点到高点，再回到小低点 ，大概3到4年。

　　上一个低点出现在2022年的10月31号，现在它放缓的速度还是非常快的 。

　　所以从资产价格的运行上
，就体现出恒指受到的压力，香港股市受到压力就比较明显 ，

　　这个趋势暂时还没有结束
，

　　可能会有技术反弹，因为毕竟下得这么快 ，

　　但是
，这些技术反弹我们选择不参与，我们选择等待更好的时机
。

　　我们中国内地经济短周期还在一个相对的高位 ，但是香港地区经济周期已经下行得比较明显了
，

　　所以即便是有技术反弹，我们是不会参与的。

　　银行相对收益在低点

　　成长或向价值轮动

　　我们再看一下银行 ，

　　银行的相对收益
，它已经在一个历史的低点 。

　　我相信修复往上走的可能性，远远大于往下走的可能性 ，

　　历史告诉我们，它的相对收益到了这个阶段之后
，向上走的概率远远大于向下覆盖
。

　　最后，就是整体的板块轮动。

　　现在我们看到的这个成长股相对表现非常突出 ，

　　因此
，它向下的空间比向上的空间要大很多了；尤其是我们知道流动性条件将要冲高回落这么一个情况 。

　　所以，这个也是显示价值的轮动很可能已经开始 ，

　　跟银行的相对收益到达一个历史低点
，是一致的，这个显示的是成长股的表现到达一个历史的高点。

　　前面讲到的香港短经济周期回落 ，就反映在我们香港股市上
，出现了比较明显的回落，恒指回到了25000点
。

　　同时历史告诉我们 ，经济周期和恒指的走势是息息相关的。

　　所以
，如果我们认为经济周期还可能进一步放缓，

　　相信恒指很可能会有更好的买入时机 ，不是现在 。

　　同时我们看到，中国的经济短周期也在高点
。

　　一般来说
，如果你有政策进一步推出的话，那这个周期可以得到延续。

　　但是当经济短周期从高点开始回落 ，这样的话
，我们进入一个防御性的轮动；

　　这个时候，大家可以重新去看一下市场里价值股的机会 。

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