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　　界面新闻记者 | 张一诺

　　美伊军事冲突升级引发中东地缘风险急剧升温 ，通过能源供应扰动
、避险情绪攀升、通胀预期抬升 、国际资本流动与货币政策约束五大路径
，对全球各类资产形成系统性冲击
。

　　从周期来看，短期资产波动由地缘风险溢价主导 ，中期随局势发展回归基本面，长期或将推动全球能源供应链
、货币体系与产业格局重构
，地缘风险溢价趋于常态化。

　　界面新闻采集的十家机构观点一致认为：短期来看，原油因霍尔木兹海峡与伊朗出口中断预期大幅走强 ，战争溢价和“抗通胀 ”属性对原油和黄金形成最强利多
，白银同步跟随但受工业需求制约；全球股市整体承压下行，能源、军工 、油运及防御性板块逆势受益 。美伊冲突对A股的影响可能偏短期 ，中长期维持震荡慢牛格局；汇率层面
，美元短期受避险资金支撑走强，中期受制于财政与通胀压力承压 ，人民币保持相对韧性
。

　　分析人士还认为
，冲突的“持续时间”已取代“爆发本身
”，成为决定原油、黄金
、美股走向的核心变量。

　　原油：最坏的情形是霍尔木兹油流“持续性完全中断”

　　受美以打击伊朗、中东局势急剧升级影响 ，原油市场进入地缘政治主导的波动阶段 。

　　高盛：“破坏性最大 ”的是通过霍尔木兹海峡的石油流动出现“持续性的完全中断
”
，这些中断已经开始，核心问题是“它们可能持续多久”
。

　　广开首席产研院资深研究员刘涛对界面新闻表示：短期内（1个月） ，若伊朗关闭霍尔木兹海峡，全球近四分之一石油贸易受阻
，油价将脱离基本面，呈现脉冲式冲高 、剧烈震荡 ，大概率在80-100美元/桶区间运行；若冲突缓和
、航道恢复通畅
，油价将快速回落至70-80美元/桶。年内来看，中东冲突将快速消化原油过剩库存 ，市场转向紧平衡
，油价中枢上移至80美元/桶，高位震荡为主 。高油价将推升通胀 ，或延缓美联储降息节奏
，压制上行空间。若伊朗长期封锁海峡、攻击区域产油设施等极端情况，全球供应将面临严重危机 ，油价或飙升至120-150美元/桶
，极端情形下逼近200美元/桶，引发通胀上行 、经济衰退风险加剧 ，冲击全球金融市场
。

　　长江证券：海峡封锁时间并不会持续过久，油价短暂冲高之后将再度回落。一方面
，封锁霍尔木兹海峡对伊朗自身经济的影响不小——伊朗约90%的原油出口是通过哈尔克岛经霍尔木兹海峡外运的，封锁海峡将使得伊朗石油出口收入几乎归零；另一方面 ，霍尔木兹海峡是伊朗进口必需品的关键通道
，封锁海峡将导致伊朗国内物资短缺
、通货膨胀飙升 。

　　黄金：短期金价将维持高波动运行特征

　　东方金诚研究发展部高级副总监翟瑞对界面新闻表示：短期市场避险情绪将成为金价核心驱动，而中长期多重基本面因素共振下黄金上行趋势明确
。具体来看 ，美伊军事冲突直接引发市场避险情绪脉冲式升温
，推动金价震荡上行，后续金价短期走势高度依赖伊朗反击烈度与冲突扩散范围。若伊朗联合也门胡塞武装、伊拉克什叶派武装和黎巴嫩真主党等力量反击 ，地缘冲突进一步升级将带动金价延续上涨 。此外
，若伊朗加大报复力度并封锁霍尔木兹海峡 、红海等关键航道，航运受阻叠加能源供给收缩将形成避险与通胀双重驱动 ，推动金价突破式上行
。而若此次冲突仅为局部摩擦且快速达成停火协议
，市场避险溢价将快速消退，金价大概率回吐此前涨幅 ，同时需关注维也纳技术谈判带来的外交降温可能，短期金价将维持高波动运行特征。

　　东吴证券首席经济学家芦哲对界面新闻指出
，就策略而言，短期内海外市场预计先避险
、后缓和 ，而长期风险犹存 。基准情形下
，预计冲突将在2-3周内缓和，届时避险情绪消退 ，金价料回落至5200美元附近
。长期看
，全球地缘冲突频次与烈度均在加剧，金、油作为对冲品 ，可作为底仓布局。中长期来看
，在“美国优先 ”原则下，特朗普政府会继续争夺对外权益和海外资源 ，“伊朗政权更迭
”可能是其最终目标
，这将导致全球政治经济秩序持续调整 、分化与重组，国际局势的不确定性成为黄金价格的重要支撑 ，叠加2026年国际货币秩序重构成为全球资产主线，美元信用受损
、美国财政风险加剧的背景下
，全球央行购金需求维持高位 。

　　长江证券宏观首席分析师于博对界面新闻表示：当美国“强权政治”、弱肉强食法则再度显现，只会加剧全球主权国家恐慌 ，令非美经济体不得不加快购置黄金以及去美元步伐
，而黄金的战略配置价值也愈发凸显
。由此，预计年内黄金价格整体仍以上行为主 ，本轮黄金价格上涨行情也远未到结束的时候。

　　高盛：金 、银、铜与原油价格各再上涨10% 。若商品冲击“更持久 ”
，分配效应可能在市场上“重新显现
”。对金银铜本身，一旦商品上涨从“短促跳升”变为“可持续上移 ” ，资产定价的权重会从单纯避险
，转向更复杂的“通胀—增长—分配
”组合，在这种环境下 ，市场分布会变宽
，交易波动与对冲需求更难回到冲突前状态
。

　　外汇市场：美元日元为首选避险池，人民币韧性增强

　　高盛：在外汇市场 ，负面的供应冲击和增长风险在初期将主导贸易条件的分配效应。在避险情绪降温和油价上涨的环境中，美元和日元可能成为首选避险资产 。

　　东吴证券芦哲：美元指数短期走强
、中期承压
。短期内
，伊朗问题或驱动避险资金涌入美元市场，导致美元指数出现脉冲式上行。但中长期来看 ，如果事态向进一步失控的方向演绎
，尤其是霍尔木兹海峡面临被封锁的风险，这将重演“油运供给冲击→油价飙升→通胀大涨→全球主要央行被迫加息抑制通胀”的局面；同时 ，如果美国卷入长期战争导致财政赤字进一步扩大
，美元的长期信誉可能受损，最终导致资金流出美元资产 ，中长期反而面临走弱的压力 。预计美元对欧元等货币保持升值
，但对日元、人民币等货币则出现贬值
。对人民币汇率而言，虽然国际原油价格上涨或推升国内输入型通胀压力 ，但是由于中国财政 、货币和产业政策空间灵活
，加之庞大的内需支撑，人民币并没有持续贬值的基础 ，反而可能在动荡的国际局势中显现“避险 ”属性。

　　长江证券于博：美伊冲突迅速升级，确实符合特朗普“支持以色列
，寻求中东平衡”的外交战略 。从美国自身来看，更重要的意义在于 ，石油美元体系再度被强化
，此前伊朗退出了石油美元体系，让本就摇摇欲坠的美元信用雪上加霜
。于美国而言 ，此次突袭若能颠覆伊朗政权
，将有望实现控制中东石油资源
、为美元霸权续命的目的，这意味着美元或再度冲高。由此 ，我们预计
，随着美国整合中东政治资源，美元或在年内再度迎来抬头 。

　　华金证券策略首席分析师邓利军对界面新闻指出：复盘历史 ，伊朗相关的地缘冲突爆发后
，美元指数可能作为避险资产之一短期上涨
。自两伊战争爆发以来的冲突发生后，T+1、T+5 、T+30内的美元指数均有所走强。

　　A股：影响可能偏短期 ，中长期维持震荡慢牛格局

　　中银证券：A股短期或受地缘政治波动及避险情绪干扰，但外部冲击幅度有限 。全国“两会
”即将开幕
，市场将回归国内基本面及政策预期，资源品行情正当时。海外不确定性的升温有望为本轮资源品行情带来新一轮催化 ，一季度内外因素催化下
，周期资源品配置正当时
。

　　东吴证券芦哲：地缘冲突爆发初期，A股或也会因普遍的恐慌情绪释放而承受一定的下行压力 ，但是地缘冲突对A股的冲击可能是脉冲式的
，并不构成系统性转折。作为全球产业链的稳压器和远离冲突核心的巨型经济体，中国市场在一定程度上承接了避险情绪外溢带来的配置需求 ，同时中国“大而全”的现代化制造业体系为缓释海外市场冲击提供了坚实的基础 。进入3月
，A 股市场正处于“十五五 ”规划等国内重要政策的利多时期，中国稳定的产业趋势将继续成为主导A股表现的力量 ，中东局势对黄金
、石油石化、有色 、军工等冲突直接受益板块构成利多
，从市场情绪上利空其他板块
。虽然外部冲击会带来短期扰动，但A股的中长期走势仍取决于国内经济基本面与政策。

　　长江证券分析师戴清：短期关注美伊事件所带的投资机会 ，美伊冲突的投资机会可围绕提价
、提量、提估值三大方向展开 。提价层面，地缘冲突引发供给端扰动
，石油 、金属
、化工及油运等行业供需格局趋紧，产品价格与航运运价有望上行
。提量层面 ，油价中枢上移将带动油服、机械等领域资本开支增加
，设备订单与业务量显著提升。提估值层面，避险情绪与通胀预期升温 ，叠加国内稳增长政策发力
，有望推动军工 、煤炭、建筑
、电力等板块实现估值抬升 。中长期A股仍将回归政策与基本面主导，维持震荡慢牛格局
。

　　华金证券邓利军：美伊冲突对A股影响可能偏短期。美伊冲突对国内经济的影响可能较小 ，对国内流动性的影响可能也较小
，且国内“两会
”临近，政策宽松可能对冲一部分情绪回落 。科技和周期盈利上升、政策积极和高质量发展推动A股慢牛的逻辑不会受到影响
。

　　美股：地缘避险与通胀预期共振成为核心影响因素

　　中信证券：未来一周 ，美股或震荡承压
，能源 、避险板块逆势走高，科技成长股则持续承压。复盘历史可以发现 ，地缘冲突发生后，避险资产黄金表现优于美元
，美股表现与美国军事介入程度直接相关，若美国参战 ，情绪修复需待战局明朗 。目前美军在伊朗周边的军力部署与1998年“沙漠之狐”行动时规模相当
，支持空袭的持续期有限，特别是不足以支持大规模地面行动。

　　中国银河证券：春节假期后首周美股三大指数全线回调 ，人工智能（AI）对盈利与就业结构的潜在冲击引发市场情绪转谨慎
，叠加关税政策升温与通胀偏强，科技与金融板块同步承压
。展望后续 ，美股仍处高波动区间
，核心在盈利兑现与估值约束的博弈，通胀
、关税与地缘不确定性放大回调风险 ，风格或由少数科技龙头向周期、金融及防御板块扩散。

　　高盛：对股票与信用而言
，这类风险与冲击显然是负面的，但只有“严重且持续 ”的油价中断（比如1990年或2022年那样的情形）才会对全球增长图景产生更大影响 。在板块与风格层面 ，周期性行业可能承压，尤其是面向消费者的领域（包括航空公司）以及工业用油大户；能源生产商相对占优；一些年初涨幅较大的周期板块与市场
，可能因持仓调整而更脆弱
。