一键必胜“边锋杭麻圈有挂吗 ”揭秘透视辅助万能挂用法
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【央视新闻客户端】
生猪:库存持续走低,价格底部测试 ,悲观预期有望逐步修复 。从26年期货各合约定价以及当前股价表现来看,市场对于26年猪价预期极其悲观,我们认为这源于对库存以及产能去化情况的低估。库存端 ,宰后均重持续走低,节前宰后均重已处于88.29公斤左右的低位,节后仍有抛库存动作 ,持续去库背景下预计后续跌价空间有限。产能端,新生仔猪量指引的理论出栏量从26年4月以后开始逐步下降,预计26Q2猪价拐点将现,全年猪价中枢有望高于市场预期 ,猪企业绩上行可期 。
天然橡胶:地缘冲突升级,涨价情绪传导延续。截至2月27日,国内天然橡胶期货价格为17155元/吨 ,周环比上涨4.29%。近期胶价上涨的三重催化:(1)停割期缺货:进入停割期,泰国原料价格持续上涨,且价格略创新高背景下 ,当地加工厂补库难度仍较大,供应短缺情况突出;(2)宏观涨价情绪影响:地缘政治情绪和原油化工涨价预期传导下,天然橡胶作为合成胶的替代品 ,也承接了涨价预期,本周末伊朗冲突升级,情绪端的胶价上行动力仍然充足;(3)对于长周期逻辑的验证:1月泰国橡胶出口数据同比下降10% ,生产旺季减量,供给缩量预期得到兑现,直接推动节后盘面大涨 。库存方面,上周青岛地区橡胶库存66.32万吨 ,周环比增加6.08万吨,其中一般贸易库存55.08万吨,周环比增加4.87万吨 ,保税区库存11.24万吨,周环比增加1.21万吨。当前库存偏高,但由于上游库存不高 ,后续增量有限,二季度初依然有望出现国内库存的快速去化。
投资建议:(1)看好生猪养殖板块,淡季底部价格确认后 ,悲观预期有望逐步扭转。我们看好26年猪价表现,成本优势领先的企业有望持续实现业绩提升,相关标的:牧原股份(002714 ,买入) 、温氏股份(300498,买入)、神农集团(605296,未评级)等 。(2)后周期板块,行业结构性成长趋势持续 ,猪价回暖后养殖产业链利润有望逐步向下游传导,驱动动保板块上行,相关标的:海大集团(002311 ,买入)、瑞普生物(300119,未评级)等。(3)种植链,地缘因素扰动背景下 ,大宗商品涨价已传导至农业。从品种基本面来看,当前粮价上行趋势已确立,种植&种业基本面向好 ,大种植投资机会凸显,相关标的:苏垦农发(601952,未评级) 、北大荒(600598 ,未评级)、海南橡胶(601118,买入)、隆平高科(000998,买入) 、中粮糖业(600737,买入)等 。(4)宠物板块 ,宠食行业正处于增量、提价逻辑持续落地的阶段,海外市场增量不断,国产品牌认可度持续提升 ,龙头企业成长持续兑现,相关标的:乖宝宠物(301498,未评级)、中宠股份(002891 ,未评级)、佩蒂股份(300673,未评级)等。
风险提示
畜禽价格不及预期;畜禽疫病大规模爆发;原材料价格大幅波动。
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