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软件介绍

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软件功能

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软件特色

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软件说明

1
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客户端

　　刚过去的交易周（2月24日至27日）
，A股市场通过春节后的震荡上行，实现了月线的三连涨 。Wind统计显示 ，本周累计上涨的个股达到4161家
。

　　照此趋势
，明天（3月2日）即将开启的3月行情，本来是比较乐观的。

　　但不巧的是 ，这个周末
，地缘冲突的“黑天鹅”再度袭来——中东再燃战火 。

　　据报道，2月28日 ，美国总统特朗普在社交媒体上发布视频
，宣布美军已对伊朗展开“重大作战行动 ”，目标是“消除伊朗政权构成的迫切威胁
”
。以色列总理内塔尼亚胡同步发表视频讲话 ，将此次联合打击命名为“狮吼行动”。

　　有分析指出
，两国同步宣战，意味着这不是以色列的单独行动 ，也不是美国的有限介入 。这是一场经过数周协调的联合战争。另一方面，与2025年6月的“12天战争 ”相比
，伊朗这次的反应速度明显更快，备战状态比上次充分
。

　　截至本文完稿的3月1日早间 ，事件显然很难在周末画上句号。甚至可以看到
，在媒体报道中，双方围绕重要信息的表态都是各执一词 。

　　不过据新华社援引伊朗媒体报道 ，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害
。伊朗宣布自今天（3月1日）起
，开始为期40天的国家哀悼。

　　因此对A股股民来说，如何判断该事件对大A的影响 ，自己的持仓和资金又该如何调整
，成了绕不开的思考题 。有媒体报道称，2月28日下午起 ，各大券商密集召开电话会议
，火速对伊朗局势进行了解读
。其中，东方证券一场会议更是吸引超2000人参与 ，瞬间满员。

　　一般而言，参考历史经验
，这样的地缘冲突短期对黄金
、原油等方向构成利好，对其他板块则偏利空 。

　　如彭博知名宏观策略师Michael Ball分析指出 ，在2020年1月美军空袭击毙伊朗军事人物苏莱曼尼
，去年以色列“崛起雄狮
”行动中对伊朗的大规模空袭，以及美国“午夜之锤”行动对伊朗核设施的打击等先例中 ，典型的（全球）市场反应模式是：

　　最初1-3天出现强烈的避险冲动——油价、金价和恐慌指数攀升
，股市承压
。但若该地区（霍尔木兹海峡周边）航运保持畅通，波动率将迅速收窄 ，随着油价消除事件风险溢价
，股市随后将收复失地。

　　拿A股来说，我们注意到 ，前述的美国“午夜之锤 ”行动
，即去年6月21日，美国总统特朗普在社交媒体上宣布 ，美国已完成对伊朗福尔多 、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施的袭击 。

　　当天恰好也是一个星期六，消息同样在周末充分发酵
。而实际走势来看
，此前已横盘一段时间的A股，在周一（6月23日）低开后很快翻红 ，并连续3天强势反弹。

　　而稍早的6月13日（星期五）
，即以色列“崛起雄狮”行动发生当天，A股市场虽然出现下跌 ，下一个交易日（6月16日）也迎来较强修复 。

　　因此
，对于这类地缘冲突引发的恐慌，近年来市场可以说有一定急跌修复的“肌肉记忆
”。

　　但 ，如果事态继续升级呢？

　　资本市场毕竟是厌恶风险的地方
，当避险情绪过于浓厚，市场各方的思路难免从“抱团避险”转为“持币观望 ” ，这便可能给大盘带来更深远的影响
。

　　就如该分析师进一步指出
，若美军的行动目标涉及推翻伊朗领导层，则可能引发持续性的避险情绪及跨资产波动率上升。

　　其总结称：“若美方对军事设施实施‘预告性’打击 ，随后德黑兰作出对等报复，则预示谈判仍有望重启与波动性将消退；而任何针对伊朗领导层的重大打击
，则意味着更长的不确定性窗口期，也将使油价与波动性持续居高不下 。
”

　　因此 ，密切关注中东局势和尊重市场实际走势
，是下周A股股民需要时刻牢记的两件事
。

　　另外从短线角度看，对那些此前在黄金
、原油等方向没有持仓 ，周一又心痒难耐、想参与博弈的股民来说
，“要信早信”和“小仓试水 ”仍是相对稳妥之策。

　　接下来，我们来看看本周其他重要消息面 。

　　（1）证监会召开座谈会 ，释放积极信号

　　2月27日
，中国证监会党委书记 、主席吴清在北京召开座谈会，与8家在华外资证券基金期货机构代表深入交流 ，充分听取意见建议
。

　　吴清表示
，要持续深化投融资综合改革，进一步健全资本市场制度
、产品和服务体系 ，更好服务科技创新和新质生产力发展，着力推动资本市场对外开放迈向更深层次、更高水平
，积极参与和推进全球金融治理改革，持续营造透明 、稳定、可预期的市场环境。

　　（2）事关人形机器人 ，我国首个国家级标准体系发布

　　2月28日
，人形机器人与具身智能标准化（HEIS）年会在北京召开，会上正式发布《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》 。这是我国首个覆盖人形机器人全产业链
、全生命周期的标准顶层设计 ，标志着相关产业进入规范化发展新阶段
。

　　（3）美股三大指数周五集体收跌
，英伟达两日累计大跌9.39%

　　大型科技股多数下跌，英伟达在周四创去年4月16日以来最大单日跌幅（5.46%）后 ，周五再度下跌4%。

　　有分析认为
，英伟达财报再超预期却遇冷淡回应，源于数据中心业务收入同比增长75% ，达623亿美元
，但有约一半销售额来自最大超大规模客户，引发需求集中和循环交易担忧 。

　　稍晚 ，OpenAI宣布以7300亿美元的估值获得1100亿美元的新投资，其中包括软银300亿美元、英伟达300亿美元和亚马逊500亿美元
。

　　英伟达则据悉开发AI推理芯片
，OpenAI或成最大客户。

　　（4）寒武纪 、沐曦股份
、中际旭创等公布业绩

　　寒武纪发布业绩快报，2025年净利润20.59亿元 ，同比扭亏 。

　　沐曦股份发布业绩快报
，2025年净亏损7.81亿元，GPU产品出货量显著增长。

　　中际旭创公告 ，2025年净利润同比增长109%
。

　　展望后市
，这里分享两则机构研报。

　　浙商证券认为，本轮牛市周期主线 ，也即以通信和电子为代表的AI上游算力
，契合了景气驱动的产业趋势投资的季节规律 。具体来看，在2025年5月底附近 ，随着一季报落地算力景气度明朗
，启动了第一波行情；在2025年11月附近，受估值切换逻辑驱动 ，启动第二波行情，并至2026年2月
。

　　展望3月至4月
，其预计，受估值和拥挤度约束 ，以通信和电子为代表的AI上游算力或有阶段性高波动。

　　然而
，震荡之后，2026年的算力行情取决于景气能否延续 。结合近期陆续披露的美股科技龙头资本开支计划 ，预计2026年全球算力高景气或将延续
。

　　但是
，2026年AI上游算力投资机会相较于2025年或有一定不同，也即 ，AI上游内部领涨子领域或面临切换。具体而言
，2025年CPO和PCB等子领域领涨，而2026年或有其他领涨子领域出现 ，而这点需要等今年5月附近的财报季验证景气情况 。

　　湘财证券则表示
，3月是传统的需求旺季，重点关注受益于“金三银四
”旺季涨价的周期板块 ，如与开工密切相关的周期品
。

　　基础化工的旺季到来价格行情启动，以及低库存下旺季需求催化的钢铁均有望迎来涨价行情
，同时，煤炭板块在低库存和需求韧性支持下 ，景气度也继续向好。

　　其次是政策与技术双轮驱动的高景气成长板块
，如电力设备等，受益于国内外AI数据中心的建设浪潮 ，海外电网更新需求也为行业提供了成长空间 。

　　此前（其建议）重点配置的非银金融板块现阶段已经实现一定的估值修复
，后续关注业绩兑现情况
。

　　综合上述判断因素，该机构认为 ，下一期重点配置煤炭、基础化工 、钢铁
、电力设备等行业
，减少有色金属等行业资产权重，对电子、消费 、非银金融等行业保持关注。

　　最后 ，来看看下周大事 。

　　首先最重要的
，是2026年全国两会即将召开。

　　全国人大常委会会议2025年12月27日表决通过了关于召开十四届全国人大四次会议的决定
。根据决定，十四届全国人大四次会议于2026年3月5日在北京召开。政协第十四届全国委员会召开主席会议 ，建议全国政协十四届四次会议于2026年3月4日在北京召开 。

　　从时间轴来看，还有下面这些事件值得关注
。

　　3月2日
，周一

　　3月2日至5日，世界移动通信大会（MWC 2026）将在西班牙巴塞罗那开幕。

　　苹果将在3月2日至3月4日期间连续三天发布新品 ，3月4日晚10点
，“特别活动”正式开启 。

　　3月4日，周三

　　国家统计局将公布2月PMI数据

　　有分析称 ，短期看
，春节后企业集中复工复产，叠加逆周期调节政策有望加码 ，2月PMI大概率稳中有升；中期看
，政策对制造业的支持力度持续，高技术与装备制造业的扩张韧性将带动整体复苏 ，全年PMI预计稳定在荣枯线上方
，呈现短期修复
、中期稳升态势
。